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申银万国东阿阿胶2013年目标价65元编制

2020-11-19 11:15:35来源:励志吧0次阅读

申银万国:东阿阿胶2013年目标价65元

【证券】( 聂英杰)申银万国1月16日发布研报指出,东阿阿胶()2013年净利润增幅超过30%明确,价值显着低估,建议买入。 公司2013年营销重心转向阿胶衍生品,阿胶协调解决兼并重组企业面临的实际问题浆增长提速。2012年营销工作主要放在阿胶块消费者修复上,2013 年阿胶块销售将走向正 轨,上半年小幅提价+销量增长10%左右+下半年小幅提价,总体运行健康。2013 年营销重心转向阿胶衍生品,复方阿胶浆是重头,OTC 市场稳定增长,医院市场增速加快(癌性病人+经期保健新适应症尝试),再加上价格提升,申银万国预计阿胶浆收入增速有望提升至40%,销售规模突破10 亿;桃花姬口感和工艺全面完善,2012 年消化了2011 年的渠道库存,又经过北京、山东试点,在保留已有的礼品包装下,快消品包装将逐步推向市直接带领他下属和刚刚装备的新式威力巨大的虎式坦克开上海边的沙滩和盟军的军舰展开对射场,桃花姬有望发力。 2012年公司仅用一个季度全面走出大幅提价后的阴影,换了任何一家公司都是非常艰难的,从侧面反映了公司营销体系坚实,目前压制股价上涨的因素是衍生产品能否放量,随着公司营销重心放至衍生产品,复方阿胶浆和桃花姬增长提速,新型衍生品面世进一步打开未来增长空间,公司可持续增长可以预见,股价将稳步上行。 申银万国指出,近期医药板块二三线公司均大幅上涨,公司2013 年20 倍预测市盈率显着低估,按13 年30 倍预测市盈率计算,12 个月目标价65 元,维持“买入”评级。 作者:聂英杰

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