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光大永年公开发售获逾30倍逾额认购重新分

2020-03-27 12:14:48来源:励志吧0次阅读

  光大永年公开发售获逾30倍超额认购 重新分配后香港发售占30%

  1月15日,光大永年有限公司发布上市股份配发结果公告显示,该公司发售价乃按每股发售股分1.41港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)厘定。

  按发售价每股发售股份1.41港元计算,经扣除该公司就全球发售已付及应付的包销费用及佣金和估计开支后,光大永年估计将收到全球发售所得款项净额(于超额配售权获行使前且不计及因根据头次公开发售后购股权计划授出的购股权获行使而将予配发及发行的任何股分)约11370万港元。

  光大永年称,该公司合共接获7,421份有效申请,认购合共34669.4万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数1104万股的约31.40倍。

  由于香港公开发售出现大幅逾额认购,为香港公然发售项下初步可供认购发售股份数目的15倍以上但少于50倍,因此招股章程中相干的重新分配程序已获应用,合共2208万股国际配售股分已从国际配售重新分配至香港公然发售。

  经上述重新分配后,分配至香港公开发售的发售股份*终数目为3312万股股份,占全球发售项下可供认购发售股份总数(于任何超额配售权获行使前且不计及因根据头次公开发售后购股权计划授出的购股权获行使而将予配发及发行的任何股份)的30%。

  因而,根据国际配售分配予承配人的发售股份的*终数目为7728万股股份,相当于全球发售项下发售股分总数的70%。根据国际配售初步提呈发售的发售股份已获适度逾额认购,且国际配售已超额分配1656万股股份。

  就全球发售而言,光大永年已向国际包销商授出逾额配售权,该超额配售权可由联席全球调和人(为其本身及代表国际包销商)于上市日期起至2018年2月7日(星期三)期间的任何时间行使,以要求光大永年按发售价额外发行*多合共1656万股新股(占全球发售项下初步可供认购发售股分的15%),以补足国际配售中的逾额分配。国际配售项下分配予承配人的发售股份数目包括超额分配的1656万股发售股份。

  光大永年称,假定全球发售于2018年1月16日(星期二)上午八时正(香港时间)或之前成为无条件,预期股分将于2018年1月16日(星期二)上午九时正(香港时间)开始在联交所主板买卖。股份将以每手2,000股股份买卖,该公司的股份代号为3699。

  据悉,光大永年拟将有关所得款项净额用作以下用途:约9090万港元或约80%,预期将用于透过收购英国主要城市的物业扩大本团体的物业组合;约1140万港元或约10%,预期将用于升级建造设施及/或翻新该团体的物业;及所得款项净额的约1140万港元或余下的10%,将用作一般企业及营运资金用处。

  倘逾额配售权获联席全球协调人全数行使,按发售价每股股份1.41港元计算,经扣除本公司应付的包销费用及佣金后,光大永年将于超额配售权获全数行使后就将予发行及配发的1656万股股份收到所得款项净额约2250万港元。超额配售权获行使产生的额外所得款项将按比例分配至上述用处。

  观点地产新媒体了解到,光大永年具有、出租及管理位于四川省成都市的物业,亦具有及出租位于云南省昆明市的一项物业,物业组合包括3处商业物业,即光大金融*、光大国际大厦的部份物业及明昌大厦的部份物业,总建筑面积约8.95万方米,和住宅杜甫花园的部份物业,总建筑面积约2394.3方米。

  2014年-2016年,公司持作*物业的平均租用率分别为80.9%、82.0%及77.7%。净利润则分别为人民币3967万元、3430.5万元及3151.4万元。

  审校:武瑾莹

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