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转配短期景气行业基金一季度大调仓

2020-07-01 18:42:12来源:励志吧0次阅读

★转配短期景气行业 基金一季度大调仓

2008年基金一季报络绎不绝亮相。截至发稿时,已有25家基金公司旗下124只基金先后披露了季报投资情况。

天相统计显示,基金组合在一季度的调整力度非常之大,金融保险业、金属非金属行业、机械设备仪表行业遭遇大幅减持,石化、房地产、社会服务业等行业小幅增持。基金总体投资策略明显趋向保守。

金融保险业失宠

据统计,截至一季度末,已经公布季报的积极偏股型基金中,减持幅度最大的前五个行业分别是:金融保险业、金属非金属行业、机械设备仪表行业、交通运输仓储业和电力煤气及水的生产和供应业。基金对这些行业的减持幅度分别达到4.02%、2.21%、1.18%、0.88%、0.63%,合计达到基金净值的9%。

化工农业受青睐

一季度内基金增持的行业则依次为石油化学塑胶塑料、房地产业、社会服务业、建筑业、采掘业。不过,机构增仓的步骤较为谨慎,仅在1.5%至0.1%之间。

与外界预期有较大差异的是,在本轮调整中,机构并没有出现将资产大量收缩至消费品等弱周期行业。而是,普遍将基金资产配置在短期景气度迅速上升的行业之上,诸如化工、农业之上。“以攻为守”的意味比较浓厚。

机构减持八成平安

目前披露的基金中,可比的开放式基金平均仓位降幅大于不可比者,显示老基金的减仓动作更为迅速。

具体个股中,已披露季报的偏股基金在一季度内集中减持了证券、银行、保险、造船、钢铁、航空等行业的个股。在减持前20名中,金融股独占9家,接近“半壁江山”。

其中,券商股、保险股成为了基金减持的主要对象。以中信证券为例,已披露季报的偏股基金中,一季度内基金持有规模下降了65%。中国平安更是被机构减持了85%以上的持股数。

另外,有融资要求的浦发银行、行业景气度下滑的中国船舶、武钢股份以及中国联通等股票也在基金减持之列。与此相比,基金增持的股票则比较散乱,总体看,食品饮料、家电以及煤炭股受到基金增持份额较为集中。

巨额赎回没有出现

目前已披露的季报也解开了一个谜团,即有没有巨额赎回。

根据天相对目前已公布一季报的124只各类基金的统计显示,基金在一季度内出现巨额赎回的情况可以排除。相反,2008年一季度可能是各类基金规模高度稳定的一个季度。124只基金今年初的份额总数为7081.23亿份,一季度末基金份额规模为7290亿份,净申购209亿份。


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