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机械看好工业40及服务机器

2020-07-27 10:55:30来源:励志吧0次阅读

机械:看好工业4.0及服务机器

投资要点:

机械变革:政府加速改革,出口及升级消化过剩产能。年的四万亿投资诱导出过多机械行业产能,年机械行业主要在消化过剩产能,经济进入新常态,国家稳增长政策及产业升级政策将推动机械行业加速消化产能。从宏观经济来看,目前固定资产投资继续回落,房地产投资增速创历史新低。CPI及PPI 指数低位徘徊,工业增加值增速开始加快,制造业PMI 徘徊走低,显示内需和外需都不乐观。今后的制造业不会走继续依赖投资的老路,创新和升级将成为机械行业增长点。

工业4.0时代的机械制造业,中国企业如何弯道超车?第四次工业革命将步入个性化定制生产的新时代,中国还处在早期培育阶段。近期因工业4.0与国内制造业转型升级相契合,以智能制造为亮点的工业革命4.0 越走越近,众多上市公司也在纷纷布局。从工业自动化、工业互联、物联、传感器等相关行业来看,博实股份、机器人、蓝英装备、沈阳机床、华中数控等有望率先抢占工业4.0市场。

人口老龄化催生服务机器人市场,中国机会在那里?机器人分为工业机器人和服务机器人,工业机器人伴随着汽车、电子产业发展进入成长期,而中国的服务机器人产业刚进入导入期,人口老龄化、消费水平的提升将催生巨大的服务机器人需求。IFR 预测年专用服务机器人累计销量将达到9.5万台,销售总额约171亿美元。家用服务机器人累计销量将达到2200万台,销售总额约102亿美元。市场潜力巨大,博实股份、机器人等率先进入服务机器人市场的公司有望受益。

机械行业投资逻辑:首先,我们自上而下选择国家政策鼓励、行业空间大、能跨越低迷经济周期的三大子行业:机器人、航空装备、民生装备。其次,我们自下而上从管理、技术、壁垒、财务 四个维度选股,精选出如下个股:机器人板块的博实股份、蓝英装备;航空装备板块的威海广泰和日发精机;民生装备板块的斯莱克、广东鸿图。

风险提示: 宏观经济持续下行,投资下滑风险;用工成本居高不下吞噬制造业利润。


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